Navigation:  Cockpit > Te controleren relaties FA

 

Wanneer door de verkoopafdeling nieuwe klanten worden aangemaakt kan het zijn dat er financiële gegevens/afspraken ontbreken of nog onbekend zijn. Dan kunnen deze nieuwe relaties door het toepassen van een speciale relatiecategorie op een later tijdstip vanuit de cockpit alsnog worden aangevuld met de ontbrekende financiële gegevens. Het is daarbij belangrijk te weten dat de relaties in de cockpit staan omdat de relatiecategorie is aangevinkt. Om de relatie dus uit de cockpit te laten verdwijnen (als deze compleet is aangevuld) moet de relatiecategorie bij deze relatie dus weer worden uitgezet.

 

In onderstaand voorbeeld is de categorie-indeling bij de relatie van toepassing waarbij Te controleren FA resulteert in weergave in de cockpit: